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L’acquisition de Xevo par Lear est un pari contre Google

La société Xevo Inc., basée à Seattle, qui doit être acquise par Lear Corp., basée à Southfield, a annoncé qu’elle travaillerait au lancement du logiciel de commande de pizzas dans la voiture avec Domino’s Pizza plus tard cette année.

L’acquisition envisagée par Lear Corp. de 320 millions de dollars de la société Xevo Inc., basée à Seattle, est un pari considérable pour le fournisseur d’automobiles basé à Southfield qui puisse rivaliser avec le géant du logiciel Silicon Valley, Google.

L’opération, qui devrait être financée par endettement et finalisée au deuxième trimestre de cette année, fait suite à plusieurs acquisitions par Lear afin de se tailler une part de marché significative dans le secteur des logiciels automobiles. Lear a acquis l’éditeur de logiciels GPS EXO Technologies en 2017 et la propriété intellectuelle du développeur d’applications en nuage Autonet Mobile en 2015.

Xevo fonctionne comme un marché intégré pour les consommateurs, connecté au véhicule. Par exemple, Xevo a annoncé en mars dernier travailler avec une autre société du Michigan, Domino’s Pizza Inc., basée dans le canton d’Ann Arbor, pour lancer une plate-forme de commande de pizzas dans la voiture pour les véhicules connectés plus tard cette année. Les clients utilisent des écrans tactiles dans leurs voitures pour localiser les magasins, appeler et commander et payer des pizzas directement depuis leur véhicule.

« Les marchés (dans les voitures) sont la prochaine grande affaire », a déclaré Colin Bird-Martinez, analyste senior des logiciels et des services pour la société de recherche IHS Markit basée à Southfield. « Tout le monde essaie de monétiser les données. La création de ces espaces de magasinage est donc une étape naturelle dans la cueillette de ces données. »

Mais les consommateurs se sont largement tournés vers les solutions non natives lancées dans le système de tableau de bord de la voiture via un smartphone, comme Android Auto et Apple CarPlay de Google.

Les systèmes de navigation installés en usine ne sont plus populaires parmi les consommateurs, selon un sondage de 2018 réalisé par JD Power & Associates. Selon l’enquête, seuls 19% des nouveaux propriétaires de véhicules utilisent les systèmes de navigation installés en usine.

Cela donnerait apparemment aux grandes sociétés technologiques un avantage dans la course à l’intégration d’un marché dans la voiture, en particulier Google, car celle-ci intègre désormais un système d’exploitation intégré aux marques automobiles. Google lance son système de logiciel automobile natif dans le coupé hautes performances hybride plug-in de Volvo Cars Polestar 2 en 2020.

Mais la plupart des constructeurs ont travaillé pour empêcher Google et Apple d’être tenus à l’écart, a déclaré Bird-Martinez.

« Les constructeurs automobiles ne peuvent pas contrôler ce qui entre dans la voiture avec CarPlay et Android Auto, ils essaient donc de bloquer l’idée de leur marché », a déclaré Bird-Martinez. « Ils ont peur que Google entre dans la voiture, mais ce n’est pas encore chose faite, ils seront perdants pour eux. C’est la première fois que les constructeurs automobiles agissent de manière plus agressive que Google et Apple. »

Le résultat a été la montée en puissance de Xevo. Le logiciel est disponible sur tous les véhicules de General Motors depuis 2017 et Fiat-Chrysler Automobiles a récemment effectué une mise à jour rétroactive en direct pour l’ajouter à plusieurs de ses modèles. Xevo n’a pas publié le nombre d’utilisateurs du système, mais a déclaré que plus de 25 millions de véhicules sont activés avec le logiciel.

Lear a refusé de commenter l’accord au-delà du communiqué de presse de la semaine dernière.

Les constructeurs automobiles tiennent beaucoup à Xevo plutôt qu’à la préférence des consommateurs pour Android Auto ou CarPlay, étant donné que Xevo offre une répartition des revenus à parts égales aux constructeurs automobiles pour leurs achats en voiture. Historiquement, Google et Apple n’ont pas été aussi accommodants.

« Xevo va se développer de manière spectaculaire parce que les constructeurs automobiles ne veulent pas laisser cet espace à Google ou à Apple », a déclaré Bird-Martinez. « Ils font le pari, vraiment, qu’ils peuvent réussir plus rapidement que Google et qu’ils peuvent mûrir et établir ce marché sans eux. »

Pour Lear, l’acquisition pourrait être une aubaine. Cela ressort clairement du montant payé par Lear pour la startup, qui n’avait collecté que 56,9 millions de dollars en cinq tours de financement depuis sa création en 2000.

Xevo est la première acquisition majeure de Lear Innovation Ventures Possibilités, que la société a dévoilée en janvier . LIV Possibilités fonctionne comme une division d’investissement de démarrage pour Lear, dirigée par John Absmeier, son directeur des technologies. La division devrait travailler avec des incubateurs et des accélérateurs tels que les Techstars de Detroit et des sociétés de capital-risque pour investir dans des startups et des initiatives internes à l’entreprise.

« Ray (Scott), PDG de Lear, a une grande vision de la société, mais il a besoin d’aide pour y parvenir », a déclaré Absmeier à Crain’s au Salon international de l’auto de l’Amérique du Nord, en janvier. « C’est pourquoi je suis ici pour aider à identifier les bons modèles commerciaux et les bons endroits pour investir. »

Lear cherche à développer son activité de produits électroniques de 5,5 milliards de dollars en raison du ralentissement de la croissance de son activité plus importante et traditionnelle de sièges d’automobile de 15 milliards de dollars. Les produits de base et la concurrence limitent considérablement les marges dans le secteur des sièges. Mais les systèmes électroniques se développent rapidement grâce à l’électrification, aux systèmes autonomes et globalement à plus d’électronique dans les véhicules.

Lear prévoit une croissance de 45% de son activité systèmes électroniques à 8 milliards de dollars d’ici 2025, avec un potentiel important d’acquisitions telles que Xevo.

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